Регламент это правила, которые регулируют порядок какой либо деятельности.
Так для чего же они нужны в работе компании (команды) в Битрикс24?
Все очень просто. Когда сотрудники сталкиваются с таким количеством возможностей, которые предоставляет Битрикс24, они немного теряются. Слишком много возможностей, вариантов и способов использования одних и тех же инструментов.
И поэтому, как мне кажется, сотрудники попросту не используют корпоративный портал. Не понятно куда и что написать в той или иной ситуации. Чем отличается группа от проекта? Что заводить в CRM сделку или сначала Лид? В каком порядке согласовывать вопросы?
Вот и выходит, что проще подойти к коллеге и сказать, чем разобраться с корпоративным порталом.
Ускорить процесс внедрения, снизить количество ошибок среди компании помогут как раз регламенты.
Они не обязаны быть написаны канцелярским языком, но желательно чтобы их нельзя было двойственно трактовать.
Если у Вас есть отдел продаж, то Вы можете в первую очередь создать под отдел рабочую группу и написать в wiki первую версию регламента по обработке входящих заявок и занесению их в CRM.
Также можно создать отдельную группу для всех сотрудников и назвать ее “Обучение работе на корпоративном портале”. В wiki этой группы можно написать общие регламенты, по работе на корпоративном портале.
И наконец, если Вы используете экстранет-группы, для работы с клиентами или сотрудниками на аутсорсинге, в них тоже написать регламенты работы.
Таким образом, пока у Вас не настроены бизнес-процессы и сотрудники путаются в инструментах корпортала, Вы можете им помочь введя регламенты.
Успешной Вам работы! 🙂