Настройка Битрикс24

Настройки в Битрикс24

Битрикс24 большая и гибкая система, в силу чего имеет массу настроек. Я помогу Вам настроить любой модуль под задачи Вашего Бизнеса. Рассмотрим основные модули Битрикс24 в которых возможны настройки:

  • Настройка телефонии
  • Настройка CRM
  • Базовые настройки системы
  • Расширенные настройки системы

Настройка телефонии Битрикс24

С Битрикс24 можно интегрировать любую IP телефонию и мобильную связь через api.

Благодаря этому Вы сможете фиксировать все звонки в CRM, настроить голосовое меню (IVR) и все разговоры будут записываться и сохраняться в CRM. Таким образом Вы не забудете ни одного разговора, и при необходимости всегда сможете прослушать записи разговора. В функционале телефонии сейчас доступен обзвон по списку клиентов, что существенно ускоряет работу сотрудников. А так же возможно расшифровывать аудиозапись разговора в текст. Что позволит Вам работать работать с записями в формате текста, если у Вас есть в этом потребность.

Настройка телефонии в Битрикс24 возможна через аренду номера прямо в Битрикс24, подключение через api или же через SIP коннектор. Последний позволяет подключить до пяти различных виртуальных АТС. Если Вам нужно настроить телефонию таким образом, чтобы разговоры с мобильных телефонов заходили, то это возможно при помощи дополнительных виджетов. Обратитесь ко мне, я все Вам настрою.

Настройка CRM Битрикс24

Модуль CRM в Битрикс24 имеет огромное количество настроек. Начиная от базовых настроек дополнительных полей, в карточках сделок и контактов, и заканчивая расширенными настройками которые включают в себя  бизнес процессами, позволяющие автоматизировать рутинные задачи

Базовые настройки

  • Основные поля сущностей CRM — Это позволит Вам настроить Ваши типы компаний и контактов, количество сотрудников, сферы деятельности, типы сделок. Таким образом Вы сможете корректно наполнять свою CRM данными, чтобы в дальнейшем их анализировать и использовать в работе.
  • Статусы сделок, предложений, счетов и обзвона — таким образом “воронки” будут соответствовать Вашему бизнесу.
  • Источники — благодаря этой настройке Вы сможете анализировать откуда к Вам приходит большинство клиентов, процент успешных сделок по которым выше.
  • Валюты, местоположения и налоги — благодаря этой настройке вы сможете правильно учитывать налоги в своей системе, учитывая специфичные для опредиленных местоположений. А благодаря настройке валют, вы можете выставлять счета в любой валюте, они автоматически будут пересчитываться по указанному курсу в базовую Валюту.
  • Единицы измерения, свойства товаров — у каждого бизнеса, независимо от того товары это или услуги, есть свои единицы измерения и свойства товаров. Давайте их настроем и во всей системе будет отображаться корректная информация.
  • Направления сделок — многие средние и крупные компании работают сразу по нескольким направлениям. Хотите чтобы аналитика по этим сделкам была разделена? Тогда давайте я Вам настрою направления.
  • Шаблоны реквизитов — для корректной работы с контрагентами, необходимо правильно настроить реквизиты шаблонов. Чтобы все счета делались четко и без ошибок, особенно это важно если Вы работаете с зарубежными партнерами.

Расширенные настройки CRM

Поля в карточках сделок и других сущностях. Если Вам не достаточно базовых полей, а как правило никому их не достаточно, я могу добавить Вам дополнительные поля. Которые могут быть совершенно разными, вплоть до того, что мы будем добавлять файлы прямо в карточку сделки. Звучит неплохо, да?!

Аналитические отчеты

В битрикс24 есть прекрасные аналитические отчеты, которые строятся автоматически на основании данных из CRM. В этих отчетах можно настроить даже расчет дохода и сразу его отображать на этих диаграммах.

Способы оплаты

Можно настроить множество способов приема оплаты от клиентов, вплоть до приема онлайн через карточки или paypal. Это позволит Вам упростить процесс оплаты, а значит и увеличить шанс заключения сделки.

Права доступа в CRM Битрикс24

Самая главная, на мой взгляд, настройка. Здесь можно задать кто какими правами обладает в системе. Тем самым предотвратить утечку информации или потерю базы данных. А так же ограничить видимость информации для сотрудников и возможность редактирования тех или иных документов.

Автоматизация

В Битрикс24 есть Бизнес процессы и роботы CRM. Бизнес процессы позволяют автоматизировать процессы в CRM, а роботы это по сути их упрощенная версия. При правильной настройке они способны творить чудеса, например запускать контрагенту рекламу на определенном этапе сделки, и прекращать ее показ при переходе в следующий этап.

Подключение почты

К Битрикс24 можно подключить как личную почту, так и единый почтовый ящик компании. Что позволит Вам отвечать прямо из CRM и вся переписка будет внутри CRM, доступна прямо из карточки контакта или компании.

А при поступлении писем от неизвестных адресов, будет автоматически создаваться новый Лид.

Также можно создать почтовые шаблоны, которые очень удобно использовать при работе.

Настройка интеграции с сайтом

Если на Вашем сайте есть формы, то данные из них можно передавать прямо в CRM.

На основании данных из форм можно создавать лиды, сделки, предложения и контакты, а также формировать сразу счет.

Для того чтобы получать все обращения в онлайн чат больше не нужно оплачивать отдельный виджет обратного звонка и чата на сайте, можно реализовать это через виджет на сайт от битрикс24. Который очень гибко настривается, можно указать время работы и автоматические ответы, также можно настроить обратный звонок прямо с сайта.

Настройка интеграции с социальными сетями и мессенджерами

К Битрикс24 можно подключить и настроит почти все популярные чаты и соц сети. При этом если Вам кто-то будет писать в группу или на официальную страницу в соц сети, Ваши сотрудники не упустят это обращение и смогут оперативно ответить на интересующие вопросы. Даже комментарий в инстагреме будет заведен в CRM, на который можно ответить не покидая CRM.

Настройка Бизнес Процессов в Битрикс24

Бизнес процессы позволяют автоматизировать повторяющиеся задачи в Вашей компании. Сделать их прозрачными и четкими.

Результат

Если произвести все описанные выше настройки, то 99% лидов будут заходить в CRM. Это означает что больше ни одно обращение ваш сотрудник не упустит, и не забудет и все они будут собраны в одном месте.

Форма обратной связи

Оставьте пожалуйста свои данные, мы Вам перезвоним в течении 15 минут!