Этапы внедрения Битрикс24

Этапы

Битрикс24 и CRM система это не просто программа, это комплекс Программа — процессы — человек. И только в комплексе CRM система будет работать как нужно и приносить Вам желаемые результаты.

Для того, чтобы внедрение в Вашу компанию состоялось, его необходимо осуществлять поэтапно:

  • Презентация
  • Договор
  • Техническое задание
  • Базовые настройки
  • Знакомство с базовым функционалом Битрикс24
  • Файлохранилище и задачи
  • Внедрение CRM
  • Интеграции
  • Экстранет

Битрикс24 включает в своем функционале множество инструментов, которые самостоятельно довольно проблематично освоить. В принципе в облачном варианте он же готов к использованию, но практика показывает что у компаний нет времени на освоение функционала. Моя помощь на первом этапе экономит Ваше время и во многом определит будут ли в компании пользоваться системой или нет.

Презентация

На самом первом этапе компании необходимо понять какие возможности есть у Битрикс24 и как их можно использовать для того, чтобы улучшить работу компании. Для этого, после того как Вы оставляете заявку, мы с Вами назначаем бесплатную презентацию функционала Битрикс24. Это возможно сделать у Вас в офисе или удаленно по скайпу.

Если Вы хотите заказать бесплатную презентацию продукта, то просто заполните простую форму ниже. Я свяжусь с Вами и мы назначим день и время.

Договор

Для того чтобы мы начали внедрение, нужно заключить договор со мной. Битрикс24 довольно очень гибкий, его можно внедрить в совершенно разные компании. Поэтому нужно понимать цели внедрения. Эти цели будут прописаны в приложении к договору (техническом задании).

Техническое задание

Когда мы с Вами определились с целями и понимаем чего хотим. Необходимо написать четкое техническое задание на внедрение (приложение к договору). В котором подробно прописаны наши цели, задачи и ориентировочные сроки.

Также важно собрать инициативную группу, состоящую из тех сотрудников которые максимально заинтересованы во внедрении. Эта группа будет тянуть всю компанию как локомотив, и сопротивление (а возможно и саботаж) со стороны тех кто против, станет значительно меньше.

Базовые настройки

Когда техническое задание готово. Мы приступаем к настройке и внедрению.

Сначала производится базовые настройки портала, приглашаются сотрудники, создается структура компании. Иногда на этом этапе компании пересматривают свою структуру или незначительно ее корректируют.

Знакомство с базовым функционалом Битрикс24

Когда структура создана, сотрудники распределены по отделам, проводим ознакомительное обучение с системой. Поскольку это первое знакомство с системой, важно научить всех сотрудников базовому функционалу, особенно инициативную группу. В крупных компаниях на этом этапе обучаем только инициативную группу, остальных пользователей пока не пускаем на наш портал.

Файлохранилище и задачи

Как только сотрудники ознакомлены с базовым функционалом, переносим все общение и обсуждение на портал. В это же время совместно начинаем работать над файлохранилищем. И переносим его на портал. Как только эту задачу закрываем, обучаем сотрудников этому функционалу.

Все общение идет через портал, документы тоже? Супер! Самое время начать использовать задачи. Внедряем их.

Внедрение CRM Битрикс24

Переходим к CRM. Это очень большой модуль, с огромным функционалом. Тут и Ваша база, и права доступа пользователей, и телефония с почтой, и 1С, и роботы с бизнес процессами, и интеграция с соц. сетями, и многое другое. Начинаем настраивать его. Как только все что прописано в ТЗ готово, осуществляем обучение сотрудников.

Интеграции

После того, как CRM внедрили можно браться за дополнительные интеграции с Битрикс24. На этом этапе интегрируем все что еще не подключили.

Экстранет

Когда вся компания работает в Битрикс24, можно осуществлять внедрение на для партнеров и клиентов. Работа с ними может осуществлятся через экстранет (внешние пользователи). В экстранете пользователи не видят всего портала, а только в рамках своей рабочей экстранет группы. Таким образом сохраняется конфиденциальность и в тоже время ускоряются рабочие процессы.

Форма обратной связи

Оставьте пожалуйста свои данные, мы Вам перезвоним в течении 15 минут!