CRM формы Битрикс24

Что такое CRM - форма?

CRM - форма - это форма для сбора необходимых данных, которые сразу синхронизируются с CRM - системой. Для примера возьмем форму для обратной связи:

У вас очень исчерпывающий информативный сайт, но у клиента до сих пор остались вопросы, вы создаете специальную форму, которая предполагает, что клиент оставит свои имя и номер телефона, когда он отправит эту форму, она автоматически прилетит вам в CRM Битрикс24 и создаст Лид или Контакт на ее основе (в зависимости от настроек). Таким образом вам не нужно будет специально заводить карточку клиента в системе, она уже будет создана. Вы получите согласие клиента на обработку его контактных данных и сможете работать с заявкой.

Есть, например, google-формы, они фиксируют ответы либо в самой форме, либо создают для этого специально отдельную google-таблицу, что конечно тоже удобно, но если вам необходимо сохранить куда-то эти данные для последующей работы с теми, кто заполнил вашу форму, нужно будет делать это вручную, либо заносить каждый результат отдельно, либо импортировать таблицу в зависимости от ваших возможностей.

А если вы решили воспользоваться обычной веб-формой, то скорее всего (если вы сами не программист), вам придется привлекать специального человека, который будет настраивать передачу данных из формы в вашу систему более сложным и долгим способом, тогда как в CRM-форме для вас уже все настроено и нужно только добавить ее на ваш сайт и она будет все заявки отображать сразу у вас в системе!

Одним из преимуществ CRM-форм является то, что все, попадающие в систему заявки можно проверять на дубликаты автоматически, не выискивая их где-то в своей базе данных.

Допустим вы устраиваете тематический пробный урок в вашей школе испанского языка, он только для новых потенциальных студентов, но возможно он окажется с такой интересной темой, что тем, кто уже обучается в вашей школе тоже захочется его посетить. И они, не обратив внимания, что это мероприятие только для новеньких, оставят заявку. Она упадет к вам в CRM и вы увидите, что у вас уже есть контакт с такими данными и вы с ним уже работали ранее (или работаете сейчас), поэтому предложить ему прийти на пробный урок не можете, и нужно будет предлагать другие варианты на условиях для текущих студентов. Это сэкономит вам много сил и времени.

Как создать CRM - форму?

Для создания формы в первую очередь нужно задать ее название, оно будет храниться только в вашей системе. Первоначально установлено, что в результате заполнения формы произойдет создание лида, но это, естественно возможно изменить в настройках, например на контакт или компанию.

Также вы можете настроить какие именно поля будут заполняться в зависимости от того какую информацию вы хотите получить от вашего потенциального клиента. В правом блоке находятся все поля, которые вам доступны (поля из CRM: из лидов, контактов, сделок и т.д.), Добавить их очень просто - по клику мышкой они появятся в форме. Также можно поменять текст на кнопке для сохранения результатов (также как и ее цвет). Можно настроить кто из сотрудников будет получать результаты заполненной формы и станет ответственным за лид, который будет создан в CRM. Также вы можете настроить то, что клиенты увидят в форме - заголовок и описание формы. В дополнительных настройках можно отредактировать сообщения об успешном или неуспешном заполнении формы.

Существует несколько вариантов внешнего вида формы: три стандартных и один пользовательский, например можно при необходимости на фон формы поставить какую-то свою картинку, если допустим вам нужна форма вне контекста какого-то вашего сайта отдельной страницей. Также если вы понимаете, что стандартные стили, вас не устраивают или радикально выбиваются из общей стилистики вашего сайта, то есть возможность использовать свои css-стили непосредственно под ваш дизайн, это очень удобно, но также, пожалуй является единственный небольшим минусом, т.к. если вы не знаете как их прописать, то вам может понадобится помощь специалиста, однако не отчаивайтесь, вы всегда можете обратиться в нашу компанию и мы поможем вам с этим :)

После того как вы закончите создание формы, не забудьте нажать на кнопку включения, чтобы она стала активной!