Компании в битрикс24

Компании в Битрикс24

«Компании» в CRM Битрикс24 это и раздел и отдельная сущность. В данном разделе можно видеть все компании, информация о которых была занесена в вашу CRM, редактировать их, а также добавлять новые.

Если вы используете редакцию «Проект», то в данном разделе, даже если у вас более 5000 компаний в базе данных, вы не сможете увидеть их все сразу, лишь при настройке определенных фильтров в поиске. 


Импортировать все компании с которыми вы работаете можно при помощи подготовленного файла в формате CSV. В случае, если с подготовкой данного файла возникли какие-либо трудности, то вы можете воспользоваться уже готовым шаблоном, который предлагает система и настроить свою базу в соответствии с ним. Также нужно будет не забыть указать необходимую кодировку, в большинстве случаев UTF-8, а разделителями - точку с запятой. Проверить, что поля файла совпали с теми, что определила система, уточнить необходимо ли проверять наличие совпадений по определенным категориям, как правило название компании, номер телефона и электронный адрес и файл можно импортировать.


Компанию можно создать находясь в карточках «Лид» или «Сделка», или через создание карточки «Контакт». 
Также вы можете создать карточку компании через раздел «Компании», через создание коммерческого предложения или счета.
Основные данные, которые можно указать в данной карточке: название компании, менеджер, ответственный за взаимодействие с данной компанией, сфера деятельности, количество сотрудников и другие поля. Если вам не будет хватать той информации, которую предлагает заполнить CRM, то есть возможность настроить дополнительные поля разных типов и добавлять информацию через них.
К информации о компании вы также можете привязать информацию о контактах, представляющих компанию и реквизиты.


Все данные, которые вы внесете о компании безусловно пригодятся вам в последующей работе. Под рукой всегда будут реквизиты компании при необходимости составить договор, коммерческое предложение или выставить счет. Также в связи с тем, что карточки контакта и компании можно привязать к определенному лиду или сделке, вам и вашим сотрудникам всегда будет понятно с кем на данный момент ведется работа, необходимая информация всегда будет под рукой и не будет необходимости хранить это в сотнях различных таблиц, если вы делали это прежде.

Автор: Альбина Богданова