Этапы внедрения
Битрикс24 и CRM-система это не просто программа, это комплекс Программа — процессы — человек. И только в комплексе CRM система будет работать как нужно и приносить Вам желаемые результаты.
Для того, чтобы внедрение в Вашу компанию состоялось, его необходимо осуществлять поэтапно:
• Презентация
• Договор
• Предпроектное исследование (Техническое задание)
• Базовые настройки
• Знакомство с базовым функционалом Битрикс24
• Файлохранилище и задачи
• Внедрение CRM
• Интеграции
• Экстранет
Битрикс24 содержит в своем функционале множество инструментов, которые самостоятельно довольно проблематично освоить. В принципе в облачном варианте он уже готов к использованию, но практика показывает, что у компаний нет времени на освоение функционала. Моя помощь на первом этапе сэкономит ваше время и во многом определит будут ли в компании пользоваться системой или нет.
Презентация
На самом первом этапе компании необходимо понять какие возможности есть у Битрикс24 и как их можно использовать для того, чтобы улучшить работу компании. Для этого, после того как вы оставляете заявку, мы с вами назначаем бесплатную презентацию функционала Битрикс24. Презентация будет организована через скайп звонок. Если вы хотите заказать бесплатную презентацию продукта, то просто заполните простую форму ниже. Я свяжусь с вами и мы назначим день и время.
Договор
Для того чтобы мы начали внедрение, нужно заключить договор со мной. Битрикс24 довольно гибкий, его можно внедрить в совершенно разные компании. Поэтому нужно понимать цели внедрения. Эти цели будут прописаны в приложении к договору (техническом задании).
Предпроектное исследование (тех задание)
Крайне важный этап. На этом этапе мы:
• Исследуем как сейчас организована IT-инфраструктура компании.
• Определяем основные цели внедрения.
• Изучаем какие структурные подразделения компании необходимо подключить к Битрикс24.
• Как адаптировать инструменты Битрикс24 к процессам компании, или наоборот, как адаптировать бизнес-процессы компании к функционалу Битрикс24.
Результатом этого исследования становиться Техническое задание на внедрение (приложение к договору), в котором будут подробно прописаны наши цели, задачи, и ориентировочные сроки.
Также важно собрать инициативную группу, состоящую из тех сотрудников, которые максимально заинтересованы во внедрении. Эта группа будет тянуть всю компанию как локомотив, и сопротивление (а возможно и саботаж) станет значительно меньше.
Базовые настройки
Сначала производятся базовые настройки портала, приглашаются сотрудники, создается структура компании. Иногда, на этом этапе, компании пересматривают свою структуру или незначительно ее корректируют.
Знакомство с базовым функционалом Битрикс24
Когда структура создана, сотрудники распределены по отделам, проводим ознакомительное обучение по работе с системой. Особенно важно обучить сотрудников базовому функционалу, в первую очередь – инициативную группу (в частности в крупных компаниях).
Файлохранилище и задачи
Как только сотрудники ознакомлены с базовым функционалом, переносим все общение и обсуждение на портал. В это же время совместно начинаем работать над файлохранилищем. И переносим его на портал. Как только эту задачу закрываем, обучаем сотрудников этому функционалу.
Все общение идет через портал, документы тоже? Супер! Самое время начать использовать задачи. Внедряем их.
Внедрение CRM Битрикс24
Переходим к CRM. Это очень большой модуль, с огромным функционалом. Тут и ваша база, и права доступа пользователей, и телефония с почтой, и 1С, и роботы с бизнес-процессами, и интеграция с соц. сетями, и многое другое. Начинаем настраивать его. Как только все, что прописано в ТЗ готово, осуществляем обучение сотрудников.
Интеграции
После того, как CRM внедрили можно браться за дополнительные интеграции с Битрикс24. На этом этапе интегрируем все, что еще не подключили.
Экстранет
Когда вся компания работает в Битрикс24, можно осуществлять внедрение для партнеров и клиентов. Работа с ними будет проводиться через экстранет (внешние пользователи). В экстранете пользователи не видят всего портала, а только ту работу, которая проводится в рамках их рабочей группы. Таким образом сохраняется конфиденциальность и в тоже время ускоряются рабочие процессы.