Настройка Битрикс24

НАСТРОЙКИ В БИТРИКС24

Битрикс24 большая и гибкая система, в силу чего имеет массу настроек. Я помогу Вам настроить любой модуль под задачи Вашего Бизнеса. Рассмотрим основные модули Битрикс24 в которых возможны настройки:


• Настройка телефонии

• Настройка CRM

• Базовые настройки системы

• Расширенные настройки системы

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНИИ БИТРИКС24

Благодаря телефонии Битрикс24 вы сможете фиксировать все звонки в CRM, настроить голосовое меню (IVR), а также записывать все разговоры и сохранять их в CRM. Таким образом, вы не забудете ни одного разговора, и при необходимости всегда сможете прослушать записи. В функционале телефонии сейчас доступен обзвон по списку клиентов, что существенно ускоряет работу сотрудников. А также возможно расшифровывать аудиозапись разговора в текст. Это позволит Вам работать работать с записями в формате текста, если у Вас есть в этом потребность.


Настройка телефонии в Битрикс24 возможна через аренду номера прямо в Битрикс24, подключение через api или же через SIP-коннектор. Последний позволяет подключить до пяти различных виртуальных АТС. Если Вам нужно настроить телефонию таким образом, чтобы разговоры с мобильных телефонов фиксировались в CRM, то это возможно при помощи дополнительных виджетов. Обратитесь ко мне, я все Вам настрою.


НАСТРОЙКА CRM БИТРИКС24

Модуль CRM в Битрикс24 имеет огромное количество настроек. Начиная от базовых настроек дополнительных полей, в карточках сделок и контактов, и заканчивая расширенными настройками которые включают в себя бизнес-процессами, позволяющие автоматизировать рутинные задачи


БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

• Основные поля CRM позволяют настроить типы компаний и контактов, тип сделок, etc. Благодаря этому вы сможете корректно наполнять свою CRM данными, чтобы в дальнейшем их использовать в работе.

• Статусы сделок, предложений, счетов и обзвона помогут настроить «воронки продаж» в соответствии с вашим бизнесом.

• Источники — благодаря этой настройке Вы сможете анализировать откуда приходит большинство клиентов.

• Валюты, местоположения и налоги — благодаря этой настройке вы сможете правильно учитывать налоги в своей системе, учитывая специфичные для определенных местоположений. Настройка валют позволяет вам выставлять счета в любой валюте, и они автоматически будут пересчитываться по указанному курсу в необходимую.

• Единицы измерения, свойства товаров. У каждого бизнеса, независимо от того товары это или услуги, есть свои единицы измерения и свойства товаров.

• Направления сделок — многие средние и крупные компании работают сразу по нескольким направлениям. Чтобы видеть аналитику по разным направлениям, а так же давать отдельные права доступа на разные направления, используется эта настройка.

• Шаблоны реквизитов — для корректной работы с контрагентами, необходимо правильно настроить шаблоны реквизитов. Чтобы все счета и коммерческие предложения верстались без ошибок. Особенно это важно, если работаете с зарубежными партнерами.


РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ CRM

Поля в карточках сделок и других сущностях. Если Вам не достаточно базовых полей, а как правило никому их не достаточно, я могу добавить Вам дополнительные поля. Которые могут быть совершенно разными, вплоть до того, что мы будем добавлять файлы прямо в карточку сделки.


Аналитические отчеты

В Битрикс24 есть прекрасные аналитические отчеты, которые строятся автоматически на основании данных из CRM. В этих отчетах можно настроить даже расчет дохода и сразу его отображать на диаграммах.


Способы оплаты

Можно настроить множество способов приема оплаты от клиентов, вплоть до онлайн-платежей с помощью карт или через PayPal. Это позволит Вам упростить процесс оплаты, а значит и увеличить шанс заключения сделки.


Права доступа в CRM Битрикс24

Самая главная, на мой взгляд, настройка. Здесь можно задать кто какими правами обладает в системе. Тем самым предотвратить утечку информации или потерю базы данных. А так же ограничить видимость информации для сотрудников и возможность редактирования тех или иных документов.


Автоматизация

В Битрикс24 есть Бизнес-процессы и роботы CRM. Бизнес процессы позволяют автоматизировать процессы в CRM, а роботы это их упрощенная версия. При правильной настройке они способны творить чудеса, например запускать контрагенту рекламу на определенном этапе сделки, и прекращать ее показ при переходе на следующий этап.


Подключение почты

К Битрикс24 можно подключить как личную почту, так и единый почтовый ящик компании. Это позволит Вам отвечать прямо из CRM и вся переписка будет внутри CRM, доступна прямо из карточки контакта или компании.


Настройка интеграции с сайтом

Если на Вашем сайте есть формы, то данные из них можно передавать прямо в CRM.
На основании данных из форм можно создавать лиды, сделки, предложения и контакты, а также формировать сразу счет.
Для того чтобы получать все обращения в онлайн-чат больше не нужно оплачивать отдельный виджет обратного звонка и чата на сайте, можно реализовать это через виджет от Битрикс24, который очень гибко настраивается: указать время работы и автоматические ответы, также можно настроить обратный звонок прямо с сайта.


Настройка интеграции с социальными сетями и мессенджерами

К Битрикс24 можно подключить и настроит почти все популярные чаты и соц. сети. При этом если Вам кто-то будет писать в группу или на официальную страницу в соц сети, Ваши сотрудники не упустят это обращение и смогут оперативно ответить на интересующие вопросы. Даже комментарий в инстаграме будет заведен в CRM, на который можно ответить.


Настройка Бизнес Процессов в Битрикс24

Бизнес-процессы позволяют автоматизировать повторяющиеся задачи в Вашей компании, сделать их прозрачными и четкими.


РЕЗУЛЬТАТ

Если произвести все описанные выше настройки, то 99% лидов будут заведены в CRM. Это означает что больше ни одно обращение ваш сотрудник не упустит, не забудет и все они будут собраны в одном месте.